• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

*6월 바카라솔루션판매 둘째 주 장세코스피가 이번 주에 들어와서 계속 좋은 모습을 보여주면서 연중 최고치를 갱신을 하는 모습이엇고 2600에 돌파하고 나서도 굉장히 견조한 흐름이 이어지고 있다. 환율도 많이 안정화됐다. 1300원 아래로 까지 꺾이면서 원달러환율 마저도 워낙 강세다. 주가도 강세고 원화도 강했던 한 주였다고 말하고 쉽다. ​다만 수급적으로 좀 변했던건 외국인들이 그동안은 정말 공격적인 매수를 하다가 이번 주 둘어와서 좀 쉬어가는 모습을 보였고 반면에 기관들이 좀 바톤터치라는 그런 수급 상이 좀 변수를 생겼고 그다음 주요 이슈로는 미국의 고용지표가 지난주에 좀 상당히 잘 나왔다. 경기침체 우려가 좀 해소된게 큰 역할을 해준것 같고 그 다음에 엔비디아라든가 이런 기업들의 주가가 변동성은 있지만 그래도 여전히 견조한 가운데 테슬라가 최근에 주가 흐름이 좋다. 테슬라 시총이 워낙 크기 때문에 테슬라의 주가회복이 국내 증시 2차전지주 회복에도 긍정적인 영향을 줬다라고 보면 될것같다. ​다만 조금 악재성 요인이었던 건 주후반의 호주하고 캐나다가 갑자기 금리인상을 결정했따 아무도 예상을 못 했던 거다. 그래서 일부 긴축 이슈가 나오면서 일부 기술주의 차익이 좀 나왔지만 그래도 미국이 FOMC 에서 당장 금리인상은 안할거다라는 이슈가 또 다시 제기되면서 글로벌 증시 이번 한 주가 긍정적인 흐름으로 잘 좀 마무리가 됐다라고 보면 되고 특징적인 업종으로는 그래도 이번 주는 정말 모처럼 경기민감주이다. 경기가 좀 좋아질 때 갈 수 있는 조선이나 종합상사 ,화학 같은 이런 대형주들의 상승이 이번주에 좀 돋보였다라고 말하고 쉽다. ​*테슬라 다시 날아오르나?테슬라가 연 9일 ,10일 계속 올랐다. 7개월 만에 최고치를 경신을 했고 한 때 가격인하 때문에 좀 수익성 우려가 일부 있었는데 그런것들을 이미 주가에 선반영을 한데다가 실제 차는 여전히 잘 팔리고 있고 사이버트럭에 대한 생산 목표까지 밝히면서 주가가 좀 좋았다. 이번주에 나왔던 이슈중에 테슬라가 가장 저가형 모델이다. 테슬라 모델 3그기서 가장 싼 모델인데 기본형 모델에는 CATL의 배터리가 들어가 있다. 근데 그게 탑재가 되면 보조금을 반 밖에 못 받는다. ​근데 미국정부에서 테슬라 모델들이 기본형 차량도 세금 혜택 7500달러 다 받을 수 있다라고 확인을 좀 해줬다. 시장에서 확실하게 바카라솔루션판매 그런 테슬라가 CATL 배터리 뺀거냐 이거는 알려지지는 않았다. 그러나 시장에서는 CATL 배터리를 뺀게 아니냐 그렇게 되야만이 미국에서 보조금 받을 수가 있다. 그래서 오히려 CATL 주가는 급락을 해버렸다. 그래서 테슬라가 결국에 모델 3 보조금을 좀 완벽하게 받을 수 있다는 그런 부분까지 나오면서 이번주는 테슬라가 어떤 빅테크 기업보다 돋보이는 한 주를 보냈다고 말하고 쉽다. ​*애플, 공간 컴퓨터 시대 연다애플이 비젼프로라는 MR기계, MR이라는 건 AR,VR 가상현실과 실제현실 혼합된거다. 그래서 그걸 MR이란 기기로 좀 부르는데 그걸 출시를 했는데 팀쿡이 뭐라고 했냐면 퍼스널 컴퓨터 시대에도 있었고 그 때 예전에 아이폰 통해서 모바일 컴퓨터를 만들었다면 이제 비젼 프로 통해서 공간 컴퓨터로 이제 시대를 바꾸겠다. 이런 청사진을 제시했다. 공간 컴퓨터라는 거는 결국엔 노트북이나 애플 아이폰 화면을 띄우는 거다. ​그래서 내가 그것만 착용을 하면 어디서든 어떤 공간에서든 내가 일을 할 수가 있는 거다. 그래서 그런 이제 비젼풀을 제시 했는데 새로운 세계가 하나더 열릴 가능성이 높아졌다라고 보면 좋겠고 근데 다만 시장에서는 발표하고 나서 좀 빠졌던게 너무 비싼게 아니냐 한 450만원 정도 하니까. 기기값이 그래서 판매는 좀 쉽지 않을 것 같다. 그리고 여전히 디스플레이 관련해서 엄청난 고해상도인데 이게 수율이 아직은 좀 좋지는 않다고 한다. 그래서 수율 잡는데도 시간이 좀 필요하고 또 착용한 분들의 공통적인 의견을 좀 무겁다 한 2시간 착용하면 좀 불편한 부분도 있다. 이런 의견들이 좀 있어서 개선해야 될 것들은 분명히 남아 있다. ​하드웨어적으로 얼마나 좀 잘 개선시키느냐가 관건인것 같다. 소프트웨어는 크게 걱정 안하는게 애플 생태계가 완벽하게 구동 돼 있고 거기 개발자들도 수천명에 달하기 때문에 소프트웨어를 통해서 공간 컴퓨팅 경험을 만드는 건 좋은데 결국 착용감 하드웨어 쪽으로 어떻게 개선할 지 그거는 25년 부터 확인이 가능할 것 같다. 지금 나온 건 내년 초에 출시가 예정되고 아마 1년 후인 25년도 초에는 고급형과 보급형으로 이렇게 나눠 가지고 좀 더 개선된 모델이 나올 것 같은데 결국 이렇게 되면 우리나라한테도 좋은 거다ㅏ. ​한국은 IT 강국이기 때문에 여기 들어가는 바카라솔루션판매 특히 카메라가 많이 들어간다. 그래서 카메라 OLED디스플레이에 관련된 기업들의 장기적인 성장은 그림이 그려진 것 같다. 애플도 좋지만 한국의 IT하드웨어 기업들도 계속 눈여겨 볼 필요가 있었던 이벤트였다라고 말하고 쉽다. ​*글로벌 증시 대형주만 떴다글로벌 증시가 활황이라고 하는데 이게 착히 아니냐 왜냐하면 대형주만 가는건 사실이다. 그래서 지금 시장도 어떻게 보면 지금 보면 경제도 계속 양극화다. 비싼데는 비싼대로 잘 되고 아니면 완전히 싼데 중간이 없는 것 같다. 시장도 비슷한 것 같다. 오히려 이렇게 좋은 쪽이 더 올라가고 약간 애매한 포지션이 있는 기업들은 그냥 계속 소외받는 흐름인데 한국이나 미국 일본, 프랑스 다 마찬가지이다. 전세계 증시가 다 비슷한것 같은데 코스피가 올해 14,4% 올랐는데 삼성전자 27% 올랐고 LG엔솔 33% SK하이닉스가 45%,현대차가 36%이니까 대표기업들이 시장보다 훨씬 좋다. ​두세배 그럼 나머지는 못 갔다는 얘기이다. 평균을 넨거니까 그래서 지금 대형주 쏠림현상은 실제고 미국은 더 시하다. 미국은 S&P가 9,5% 정도 올랐는데 애플이 35, 마이크로소프트가 38인데 엔비디아가 무려 167%올랐다. 쏠림현상이 미국이 더 극에 달하고 있다. ​이것 가지고 찬반 양론이 있는게 원래 이쏠림 현상은 강세장 초기에 나오는 패턴 중에 하나이다. 아마 2020년 3월에 코로나 터지고 기억하겠지만 그 때 강세장으로 전환됐을 때 그 때 흔히 BBIG만 갔다. 배터리, 인터넷 바이오 게임 이 4개 섹터가 간 다음에 나중에 강세장 진행되고나서 다른 업종이 순환을 탔다. 지금도 비슷하지 않나 강세장의 초입이다. 이런 의견도 있고 또 미국의 전문가분은 아니다. 이게 단 7개의 대형주만이 올해 주가 상승이 90%를 지지했다. 이게 닷컴 법을 2000년도에 이런 일이 있었다고 한다. 그리고 실제 증시는 폭락 해 버렸다. ​누구 말이 맞을 지는 모르지만 어쨌든 지금 시장은 전형적인 쏠림현상은 나오는 건 팩트이다. 이제 여기서 중요한건 우리가 미래를 알 수는 없지만 이 쏠림 현상이 완화되려면 다른 업종들이 가줘야 된다 그러니까 그런 현상들이 이번주에 나왔다 미국의 다우도 괜찮았고 한국에선 경기 민감주가 실제 움직였다. 그래서 쏠림이 완화되는 모습은 보이고 있어서 이간 강세장의 모습으로 가고 있는게 맞지 않나라고 좀 보고 있다. ​*활황 착시, 바카라솔루션판매 국민주 여전히 반토막카카오 네이버 같은 인터넷 대표주들이 개인 투자자분들이 굉장히 많이 샀다. 아직도 투자자 90% 이상이 물려 있다고 하는데 NH투자증권에서 조사를 한것 같다. NH투자 증권사 계좌 고객중에서 가장 일단 많이 매수한 종목은 삼성전자이다. ​삼성전자 주주가 600만명 정도 된다고 하는데 NH투자증권에만 82만명 정도가 있고 근데 평균 매수단가가 72000원이라서 거의 회복은 됐다. 하이닉스도 지금 평단가가 107000원이니까 거의지금 본전까지 온거다. 다만 카카오가 삼성전자 다음으로 많이 매수하고 있는데 지금 46% 손실을 보고 있다고 한다. 그래서 굉장히 많은 분들이 손해를 보고 있고 카카오 투자자의 무려 96%가 물려 있다고 한다. 그 정도로 지금 예전의 한참 카카오 좋을 때 투자를 한것 같고 네이버도 마찬가지이다. ​네이버도 수익률이 마이너스 35% 손실 투자자비중이 91%이니까 다만 올해 들어와서 좀 특징적인 건 개인투자자분들 중에 2차전지 투자한 분들이 굉장히 많다. 그분들은 성과가 되게 좋았다. 그렇지만 과거에 2,3년 전부터 반도체에 투자한 분들은 그래도 좀 좋아지고 있는데 네이버, 카카오에 집중적으로 투자했던 분들은 아직까지는 좀 고통이 큰데 사실 모멘텀이 딱히 없다. ​네이버 카카오 올라가려면 결국 금리가 떨어져야 할 것같다. 금리하락 이 시작이 되야되고 경기는 괜찮아야 된다. 왜냐면 경기 회복이 좀 나와야 광고가 살아난다. 어쨌든 양립하기 어려운 부분인데 결국 통화정책 면에서는 금리 인상이 멈춰야 되고 경기가 조금씩 살아나야 기업들의 광고가 들어오니까 이 두가지 변수들이 좀 좋은 쪽으로 나와야 되는데 지금 당장은 아니다. ​그래서 시간은 좀더 필요할 수 밖에 없다라는게 대체적인 중론이다라고 말하고 쉽다. ​*코스피 부활, 거래대금은 뚝개인 투자분들이 지금 좀 눈치 보고 있던 얘기들이 좀 많이 나오는게 4월달에 일평균 증시 거래대금이 26,4조 정도 됐었는데 근데 5월 들어와서 18조원이니까 이게 한 31% 가까이 급락을 해버렸다. 그러니까 4월 말에 알겠지만 SG발 주가 조작 사태가 발생했다. 그때부터 CFD 관련된 매물 나오고 신용도 축소되고 그 때 2차전지도 같이 빠졌다. 중심축인 그러다보니까 시장 심리가 개인들의 심리가 많이 위축되면서 거래대금이 많이 줄어들었고 특히 미수금 대비 반대 매매 금액도 엄청난다. ​이게 9789억정도 지난달에 있었다고 하니까 2006년 이후로 가장 바카라솔루션판매 높은 수치라고 한다. 그래서 그만큼 개인들의 신용 매물이 좀 출애됐던 것도 하나의 약간의 부담이었던 것 같다. 다만 여전히 예탁금은 50조원이상 유지가 되고 있기 때문에 개인적으로 시간이 좀 지나서 다시 2차전지나 반도체나 개인투자분들이 선호하는 그런 업종들이 주가가 올라가 준다면 거래대금은 증가할 것 같은데 일단은 4월에 그 충격이후로 아직까지는 개인들은 조금 소극적으로 시장을 바라보고 있다라고 말하고 쉽다. ​*중 외면 K-배터리 , 미-유럽 49% 점유우리나라 기업들이 대단한게 제조업 강국인데 이가 없음 잇몸으로 사는 것 같다. 5,6년 전으로 돌아가 보면 그 때 LG화학이다. 중국의 배터리 잘 만들어서 하는데 중국이 보조금 안준다. 우리나라 배터리는 중국차에 탑재가 되면 보조금을 안 주는 거다. 그러면 중국회사들이 안 쓰는 거다. 이게 너무 불공정했던 거다. ​그러다보니까 어쩔수 없었다. 지금은 중국에서 시장을 다 잃어버린거다. 그기에서 그냥 좌절했다면 아무것도 없었을 거다. 그게 약이 되었는지 중국을 포기하고 어디로 갔냐하면 헝가리나 폴란드로 갔다. 유럽에 배팅을 시작을 했고 그 때는 정말 많이 도 돈을 못 버니까 만들어도 수율도 안 나오고 이러다보니까 주가도 되게 안 좋았다. ​근데 계속 했다. 기술개발하고 해서 유럽을 장악을 햇고 이제 미국시장까지 장악을 앞두고 있는데 정말 우리 한국 기업들이 굉장히 좀 잘했다. 결국엔 좌절하지 않고 배터리 시장이 커질 것을 계속 염두에 두고 투자를 했던 결실이 좀 나오고 있다. 그래서 작년 이후 시장의 점유율이 우리나라 63%까지 늘어났다고 하고 이건 사실 배터리만 해당되는게 아니라 우리나라 기업들 보면 자동차도 마찬가지이다. 자동차가 옛날에 10년 전에 현대차 점유율이 10%가까이 된다. 중국에서 지금 점유율이 1%밖에 안된다. 근데 그대로이면 세계 시장에서 점유율을 잃었으니까주가 못 올라가야 된다. ​그게 아니다. 미국에서 점유율 올리고 다른 나라 점유율을 많이 올려 버렸다. 그래서 결국엔 방법을 찾아낸거다. 그래서 어떤 기업이든 마찬가지지만 위기가 오면 그걸 극복을 하면 하는 사람이나 기업들한테 대접을 해 줘야된다. 그게 우리나라 배터리 기업들이 대접을 받는 명확한 이유가 아닌가라고 말하고 쉽다. ​*조선 3총사 10년만에 다시 뛴다조선 삼총사가 요즘 분위기가 좋다. 이번주 들어서 좋은 분위기인데 3사가 현대중공업그룹 거기에 바카라솔루션판매 현대미포, 현대중공업, 삼호중공업 다 합쳐서 하나라고 보면 되겠고 그룹으로 삼성중공업 한화오션 이렇게 좀 보면 좋을 것 같은데 이 기업들이 최근에 수주도 잘 되고 있고 ​각 각 의 특징만 좀 말을 하면 HD한국조선해양 이제 현대중공업 그룹 같은 경우는 메탄올 추진선 같이 친환경 선박에 대한 투자를 굉장히 많이 하고있다. 현대중공업의 강점이 직접 엔진을 만든다. 메탄올 연료로 하는 추진선은 아무나 못한다. 그런 RNG 연구개발 투자를 했던 성과들이 지금 나오고 있고 아마 나중에 암모니아 선박까지도 내년에 아마 할 걸로 얘기들이 나오고 있다. ​그리고 벌써 연간 수조 목표 72% 달성해서 지금 HD한국조선해양 여전히 좋은 분위기고 삼성중공업은 드디어 흑자전환 했다 22분기만에 흑자전환에 일단 성공을 해줬고 점유율 80%인 FLNG 라고 해양플랜트이다. 그러니까 바다에서 배에서 천연가스를, 천연가스는 가스다. 이게 기체인데 이걸 액화시키는 거다. 액체로 바꾸면 그게 LNG가 된다. 그래서 그런 이제 그 설비 수주를 잘하고 있는데 그게 점유율이 무려 80%나 된다. 그래서 삼성은 해양플랜트의 강자로 계속 나서고 있고 한화오션, 이번에 대우조선 해양이 인수 ,대우조선해양이 한화에 인수되면서 이제 사명이 한화오션으로 이제 바뀌는데 여기는 또 강점 중에 하나 군함을 잘 만든다. ​그래서 요즘 캐나다, 폴란트 잠수함 이 얘기들이 좀 오고가는 것 같다. 그래서 이런 특수한 사업도 기대가 되고 또 재무구조도 개선될거다. 한국 기업들의 이런 앞으로의 미래도 각각의 특징들은 좀 있으니까 이런 걸 염두에 두셨어 장기적인 관점에서 바라보면 어떨까라고 말하고 쉽다. ​*삼성-현대차, 협업 가속화삼성 이재용 회장과 이제 현대차의 정의선 회장이 자주 만남을 가졌다라는 언론보도들도 있었다. 그리고 예전에 이건희 회장 사망했을 때 아직도 기억이 나는게 당시에 이재용 회장이 펠리세이드를 끌고 갔다. 현대차다. 그기서 정의선회장을 만났다. 그러니까 약간 보여주기일 수도 있다. 현대차하고 협상을 위해서 올 수도 있는데 어쨌든 그런 모습들이 양사가 앞으로의 미래를 보여줬던거다. 협업을 할 수도 있겠구나 결과물들이 이렇게 많지 않았는데 어쨌든 이번 주 들어와서 삼성 디스플레이 인포테인먼트라고 차에 타면 앞에 계기판있고 그 다음에 내비게이션 같은것 이걸 이제 촬영용 인포테이머 들어간게 다 디스플레이나 그기에 반도체도 들어가고 바카라솔루션판매 여러가지 칩들이 들어가는데 결국 이번에 삼성전자가 만든 그 칩을 현대차가 공급받기로 했기 때문에 이게 엑시노스 0920이라고 하는데 원래 현대차는 엔비디아걸 썼는데 결국 삼성과 협업을 해서 삼성걸 쓴다면 현대차 입장에서 좋다. 성능도 좋지만 공급사가 많아야 좋다. 그래야 협상에도 유리하다. ​삼성도 당연히 좋다. 만들어 놨는데 고객사가 없으면 안된다. 현대차는 전세계 3위업체이다. 그만큼 많은 생산을 하는 업체이기 때문에 이걸 물꼬를 텄다는 건 알겟지만 자동차는 한번 물꼬를 텄다는 건 굉장히 오래간다. 한번에 5년씩 사이클이 유지가 된다. 삼성의 전장석도 성장할 여지가 생겼다. 여기에 관련된 기업들 중에 삼성도 있겠지만 삼성전기 , 삼성디스플레이 좋은 효과도 나오지 않을 까 그런 의견들이 많은 것 같다. ​*이번 주 매수 동향&상승 업종*강세 흐름 이어갈 업종은?경기민감주,종합상사. 조선해운,원자력 발전 ​*염블리의 '이번 주 보고서'미중 패권경쟁 속 기회요인NH투자증권 이민재 이재광 정연승 최영광​정치경제 상황이 굉장히 옛날과 다르다. 지금 자유무역주의가 아니라 보호무역지로 가고 냉전시대가 와버렸다. 이상황에서 각 각의 업종들이 어떤 영향을 받고 어떤 포지션을 취해야 될지 그기에 대한 내용이고 일단 원전 , 방산, 조선 그다음에 에너지 이 4개 섹터에 대해서 언급을 해줬고 ​간단히 말하면 미국의 바이든 행정부가 지금 원자력 발전 역할을 계속 강조를 하고 있고 또 2050년까지 신규 원전 200기가와트 건설할 목표인데 1기가 와트가 보통 원전한개 정도 된다. ​굉장히 많이 건설할 목표를 가지고 있고 이렇게 지을려는 이유는 원전이 가장 싸서 그렇다고 한다. 비용이 가장 저렴하기 때문에 신재생에너지나 이런걸 다 통틀어서, 그래서 아마 원전 쪽으로 적극적인 투자를 할 것 같고 만약에 미국이 해주면 한국한테 기회가 있다는 거다. 한국은 일단 기술력은 미국이 가장 우위에 있다. ​그렇지만 한국의 강점은 건설을 잘한다. 원전 기기들을 굉장히 건설을 잘하고 있기 때문에 한국과 미국이 협업할 일들이 많아지지 않을까 기대했고 유럽도 노후화된 원전이 많은데 유럽은 러시아 걸 많이 쓴다고 한다. 근데 러시아랑 이제 끊어 버린다. 그러면 결국 미국, 프랑스, 한국 3개중 하나랑 협업을 해야된다. ​노후원전을 대체하려면 근데 미국과 유럽과 프랑스는 너무 비싸고 한국은 가성비가 좋기 때문에 아랍에미리트의 바카라원전도 상당히 바카라솔루션판매 성과가 있었다. 그러다보니까 결국엔 동유럽 국가들이 한국의 원전을 또 선택하지 않을까 이런 내용들이니까 한번 지켜보면 될것 같다. ​방산도 지금 탈 세계화 지금 전쟁은 이미 일어났고 진영 논리가 커지고 있다. 그래서 선진국 중심 또 그 중국과 러시아가 한 축이고 여기가 신흥국이라 그런다. 이거를 여기 나왔던게 뭐냐면 글로벌 사우스라고 하는데 지구난방구에 있는 대부분의 개발도상국을 의미한다고 한다. 120개국 정도되고 대표적으로 브라질 같은 국가들 사우디 여기를 누가 가지고 가느냐 미국 중심의 세력이 가져가느냐, 중국 중심의 세력이 가져가느냐 이 싸움이다 ​이걸 가져 가기위해서 자기편을 만들기 위해서 안보논리가 좋다고 한다. 경제논리도 있겠지만 일단 무기라든가 이런 안보 보장해 주겠다. 옛날에 사우디가 결국엔 미국의 무기를 수입을 했었다. 미국산 무기 수입해서 안보를 보장 받은 거다. 그 대신에 달러 결제 하게 해준거다. ​약간 그런 느낌이다. 그런 식으로 해서 서방도 결국에 이런 글로벌 사우스를 포섭하기 위해서 무기 같은 거를 좀 제공하려는 부분이 나오지 않을까 근데 미국무기나 이런 것들은 비싸다. 근데 한국산 무기는 굉장히 가성비가 좋아서 한국은 30% 저렴한데 작년에 폴란드 수주를 따냈다. 17조원짜리 그래서 앞으로 이게 끝이 아니고 이런 국제적인 진영 논리 때문에 한국의 방산사업이 계속 커지지않을까 이런 기대감을 갖고 있다. ​세번째 조선주는 계속 보고서 많이 보여줬으니까 간략하게 말하면 여전히 수주 잘 되고 있고 계속 주목을 해야될 거는 조선 쪽 환경규제이슈 전세계적으로 노후화된 선박들이 너무 많은데 상속 대출이 많다. 근데 그걸 바꿔야 된다. 그래서 친환경 선박을 만드는 기술은 한국이 가장 좋기 때문에 그런 관점에서 계속 관심이 필요하고 ​에너지는 정유나 화학쪽은 중국이 자기네가 자급자족을 해서 우리나라 기업들이 수혜를 받긴 좀 어렵고 대신에 미국이나 이런 유럽 쪽에 법인이나 공장을 지으면 보조금 받는 에너지 쪽에서 신재생 할 수 있다. 그런 태양광이ㅣ나 이런 쪽을 보자는 의견이니까 참고하면 될것 같다. ​기업들로는 두산에너빌리티, 현대건설, 한국항공우주, 현대 로템, 삼성중공업, 대우조선해양 HD현대중공업, 한화솔루션